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日輪の天狗面――それは、人間の欲望の念を天狗力へと変え、天狗道具を使う力を与える不思議な喋る面。幼い頃に天狗との賭けに勝ちその面を手に入れた少年・天野成行。彼の前に天狗を名乗るきれいなおねーさん「愛良綱屋次郎姫」が現れる。美人の登場で舞い上がる成行、しかし次郎姫の目的は天狗面を奪い返すことだった。