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ダリルの宮廷騎士・ラオは王の命令を受け、最強の『魔法使い』クレド探索の任務を遂行中。クレドが潜むという情報を得たラオと従者のティティはとある森を訪れる。だが、そこで目にしたのは魔物と交わっている超絶美形な青年。どうやら行為によって魔力を吸い取っているらしい。「お前たち、魔法使いをさがしているのだな」と見事に言い当てた彼こそが、クレドだった。クレドのもとに滞在しながらダリルへの招聘を続けるラオだが、もう一人の魔法使い『クレイド』の不穏な影が…